Lentorahti
Perinteinen loppuvuoteen kohdistuva kysynnän huippusesonki on jäänyt tänä vuonna rauhalliseksi. Kysyntä erityisesti Aasiasta ulos on normaalia vähäisempää. Toki myös Aasiassa on maa- ja reittikohtaisia eroja, esimerkiksi Hongkongista lähtevät suuret erät ovat ajoittain täyttäneet lentoja.
Yleisesti 2022 tammi-lokakuun aikana lentorahtia on liikkunut noin 2 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2021. Myös tässä otannassa Aasian kysynnän vähenemisellä on suuri osuus. Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Latinalaisen Amerikan luvut näyttävät sen sijaan kysynnän kasvua. Huomioiden vuoden 2021 erittäin vilkkaan viimeisen kvartaalin, eron vuoden 2022 volyymeihin odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana entisestään. Yleisesti lentorahdin kysynnän ei odoteta kasvavan lähikuukausina, johtuen muun muassa korkeasta inflaatiosta sekä merikuljetusten paremmasta toimivuudesta.
Lentorahdin kuljetuskapasiteetti näyttää tällä hetkellä vakiintuneen lähelle samaa määrää kuin 2019, ennen COVID-19-pandemiaa. Tästä rahtikoneiden kasvanut osuus on edelleen merkittävä. Kuehne+Nagel sai viimeisimpänä käyttöönsä uuden B747-8F rahtikoneen.
Myös lentorahdin kuljettamisessa tärkeiden matkustajalentojen osuus on ilahduttavasti kasvanut vuoden 2022 aikana. Tätä kapasiteettia onkin markkinoilla jo lähes yhtä paljon kuin rahtikoneiden kapasiteettia, ollen kuitenkin vielä noin 30 % alle vuoden 2019 tason. Lentoyhtiöt siirtyivät loka-marraskuun vaihteessa talviliikennekauteen ja tämä on tuonut joitakin muutoksia aikatauluihin. Erityisesti matkustajalentoja Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä on vähennetty.
Kapasiteettia suhteessa kysyntään on saatavilla paremmin kuin pitkiin aikoihin, ja tämä on osaltaan laskenut hintatasoa yleisesti. Hintojen laskua jarruttavat nousseet kustannukset, kuten lentokerosiinin hinta sekä inflaation aiheuttama yleinen kustannusten nousu. Markkinoiden rauhoittumisen ja ainakin hetkittäisen tasapainottumisen johdosta on mahdollista tarjota myös pidempiä voimassaoloja hinnastoille.
Vastuullisuus pysyy tärkeänä teemana toiminnassamme jatkossakin. Pystymme tarjoamaan uusiutuvaa SAF-polttoainetta lähetyskohtaisesti rahtilaskureidemme sekä hinnoittelutiimimme kautta.
Lentorahdille vaihtoehtoina voimme tarjota myös edullisempia ja vähempipäästöisiä Sea-Air ja Air-Sea tuotteitamme. Lisätietoja saat Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöltäsi.
Maantiekuljetukset
Kysyntä on hidastunut Euroopan rahtimarkkinoilla toisella vuosipuoliskolla. Inflaatio ja korkeat energiahinnat heikentävät talousnäkymiä ja hidastavat kasvua. Kulutuksen ja tuotannon hidastuminen on johtanut myös liikenteen epätasapainoon. Tilannetta hankaloittaa paheneva kuljettaja- ja kapasiteettipula. Sodan alettua ukrainalaiset kuskit ovat palanneet kotimaahansa, ja venäläisten sekä valkovenäläisten logistiikkayritysten ja kuljettajien toimiminen EU-alueella on kielletty. Tämä on puolestaan hankaloittanut kuljettajapulaa entisestään, eikä helpotusta ole lähiaikoina näkyvissä.
Jo viime vuonna reilusti noussut polttoaineen hinta lähti Ukrainan sodan myötä jyrkkään nousuun. Viime kuukausina polttoaineen hinnannousu on kuitenkin tasoittunut. Vaikka polttoaineen kysyntä on korkean hinnan vuoksi vähentynyt, myös öljyn tarjontaa on viime kuukausien aikana kiristetty. Näin ollen polttoaineen hinnan ennustetaan pysyvän korkealla tasolla lähitulevaisuudessakin.
Yksi rahtihintojen kasvuun vaikuttavista tekijöistä on ollut myös kaluston omistus- ja käyttökustannusten nousu. Inflaation myötä palkat ja hallintokulut ovat nousseet merkittävästi ja raaka-ainepula on nostanut muun muassa voiteluaineiden sekä renkaiden hintoja ja vaikeuttanut niiden saatavuutta. Kapasiteettia ei saada markkinoille tarpeeksi nopeasti, kun hyötyajoneuvojen valmistajat kamppailevat komponenttien saatavuuden kanssa.
Merirahti
Inflaatio, energian hinta sekä geopoliittiset jännitteet ovat johtaneet kuluttajien luottamuksen laskuun, mikä näkyy ostojen vähentymisenä ja varastoarvojen nousuna. Tämä heijastuu maailmankaupassa tavaraliikenteeseen ja merirahtien kysyntään erityisesti Kaukoidästä muualle maailmaan.
Helsingin Sanomat julkaisi 7.12.2022 artikkelissaan Kiinan ulkomaankaupan laskeneen marraskuussa jyrkästi ja selvästi odotettua enemmän, kun maailmantalouden kasvun hiipuminen heikensi maan tuotteiden kysyntää ja laajat koronarajoitukset painoivat kiinalaisten kulutusta. Viennin ja tuonnin laskutahti oli marraskuussa uutistoimisto Reutersin mukaan jyrkintä yli kahteen ja puoleen vuoteen. Kiinan tullin keskiviikkona julkistamien tietojen mukaan maan vienti laski viime kuussa 8,7 prosenttia vuoden takaisesta. Samalla Kiinan tuonti painui 10,6 prosenttia.
Hintojen ja kapasiteetin kehitys
Kysynnän heikentyessä merirahtihinnat ovat olleet laskussa ja lasku on ollut erityisen jyrkkä viimeisten kuukausien aikana. Kiinalaisen uudenvuoden lähestyessä hintojen laskun odotetaan hidastuvan ja jopa pysähtyvän. Spot-rahteja Kaukoidästä Eurooppaan mittaavan Shanghai Containerized Freight Indexin (SCFI) lasku onkin hidastunut huomattavasti viikkojen 48 ja 49 aikana. Myös meribunkerin hintataso on ollut laskussa ja palautunut tämän vuoden helmikuun tasolle.
Varustamot ovat jatkaneet kapasiteetin leikkauksia East-West liikenteessä. Lokakuussa varustamot peruivat ennätykselliset 28 laivavuoroa Kaukoidästä Eurooppaan, mikä vastasi noin 28 % vähennystä kaikkiaan 1,6 miljoonan TEUn kokonaiskapasiteetista tällä liikennesuunnalla. Marraskuussa leikkauksia oli 14 ja joulukuulle on tämän hetkisen tiedon mukaan ilmoitettu 17 peruutuksesta. Vastaavat peruutukset toteutuvat myös toiseen suuntaan Euroopasta Kaukoitään.
Varustamot ovat tilanneet uusia aluksia, joka tuo uutta kapasiteettia yhteensä 7 miljoonan TEU:n verran, jolloin käytettävissä olevien tilausten suhde nykyiseen kapasiteettiin on nyt lähes 30 prosenttia. Suurin osa näistä tilauksista tehtiin vuonna 2021 (ennätysvuosi varustamoille paitsi voittojen myös tilausten suhteen). Kuluvan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtiin 1,6 miljoonan TEUn verran uusia tilauksia. Uutta kapasiteettia valmistuu vuoden 2023 aikana ja suurin osa siitä otetaan käyttöön vuosina 2024–2025.
Aikataulujen luotettavuus ja satamaruuhkat
Sea Intelligencen ja Global Liner performance raportin mukaan varustamoiden globaalien aikataulujen luotettavuus oli lokakuussa 52,0 % (syyskuussa 45,4 %) ja myöhässä olevien alusten keskimääräinen myöhästymisaika oli 5,66 vrk (syyskuussa 7,51 vrk) pääsatamien välillä. Pääliikennesuunnista Kaukoidästä Eurooppaan aikataulujen luotettavuus oli 44,3 %, Euroopasta Kaukoitään 41,0 % ja Euroopasta Pohjois-Amerikkaan 35,7 %. Aikataulujen luotettavuus on selkeästi alhaisempi, kun huomioidaan Feeder-liikenne Suomen osalta.
Satamaruuhkatilanne on helpottunut monessa pääsatamassa ja esimerkiksi Euroopassa laivojen odotusajat satamaan pääsyyn ovat lyhentyneet muutamaan päivään. Euroopan satamiin ruuhkautuneille tuontikonteille on asetettu lisämaksuja ruuhkien purkamiseksi. Reinin alhainen veden taso on aiheuttanut proomuliikenteelle haasteita ja lakot ovat viime kuukausina myös vaikuttaneet joidenkin Euroopan satamien toimintaan.
Pohjois-Amerikassa tilanne vaihtelee satamittain, USA:n länsirannikon tilanne on parantunut, mutta itärannikon satamista muun muassa Savannahissa laivojen odotusajat ovat edelleen pitkiä. Pohjois-Amerikan sisämaan liikenteessä haasteet (rautatiekapasiteetin ongelmat, kuljettaja- ja kalustopula) jatkuvat edelleen. Rautatieliikenteessä osa ammattiliitoista ei ole hyväksynyt alustavaa sopimusta ja mahdollisilla työtaisteluilla voi olla merkittäviä vaikutuksia konttiliikenteen sisämaan kuljetuksiin.
Olemmeko siirtymässä normaalimpaan markkinatilanteeseen?
Asiantuntijat ovat arvioineet, että aikataulujen luotettavuuden parantuessa ja ruuhkien helpottaessa on perusteltua toivoa markkinoiden palautuvan pandemiaa edeltävään normaalitilaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.
Lisätietoja saat tarvittaessa omalta yhteyshenkilöltäsi.
